导言：资讯万千，只取八点精华。总览宏观经济，体察股市风云，关注科技前沿，把握市场要点，紧跟行业独角兽。

一、股市

1．A股

早盘受到外围股市反弹的影响，创业板指和深成指小幅高开，创业板指重新回到5日线上方，沪指低开后反弹翻红，午后创业板上涨，最终沪指收报3153.56点，涨0.76%，成交额1710亿。 深成指收报10291.88点，涨2.90%，成交额1763亿。 创业板收报1648.07点，涨3.49%，成交额535亿。

盘面上，周五涨停的中毅达一字板开盘，尾盘封板的乡村振兴人气股智慧农业高开5%，一波拉升直线封板，总体6连板，带动超跌股持续走强，吉峰农机封板，助攻农机板块走强，周末多家公司披露高送转预案，早盘环能科技，塞力斯，崇达技术封死一字板涨停，今飞凯达快速涨停，带动高送转板块涨幅居前，上周证监会未签发IPO批文，次新股人气龙头天永智能一字板开盘，周五开板的淳中科技封一字板涨停，南都物业，华菱精工等近期开板的次新股集体走强，士兰微大幅拉升，带动芯片概念走强，融捷股份超跌涨停，带动锂电池板块走强，安凯客车超跌涨停，带动汽车板块反弹。其他板块如人工智能，计算机软件等板块均有反弹，但板块强度较为有限。

从流动性等基本面看，A股仍有支撑：一是近期市场资金面仍较平稳，市场利率还有所下行；二是1月出口数据超预期，年初信贷投放或超预期，经济基本面仍有韧性；三是上市公司半年报业绩增速存在超预期的可能。

2．港股

美股上周五尾盘拉升，道指收涨330点或1.38%，报24190点。标普500收报2619点，升38点或1.49%；纳指收报6874点，升97点或1.44%。今日开盘，港股恒生指数高开0.7%，随后在29600点上下震荡，不料尾盘意外下挫。截至收盘，恒生指数跌0.16%，报29459.63点；国企指数跌0.01%，报11900.31点；红筹指数跌0.39%，报4305.31点。大市成交1349.06亿港元。

从盘面来看，重磅股上涨，友邦保险领涨蓝筹，腾讯、中国平安双双上涨；航空港上涨，中国国航、中国南方航空、中国东方航空领涨；苹果概念股上涨，比亚迪电子、舜宇光学上涨。

港股早上跟随外围造好而高开206点，恒指高29801，升294点。其后持续在高位徘徊。临近假期，市况略见淡静，春节假期，继续留意美股动向。

3．美股

美东时间2月9日，道指涨330.44点，或1.39%，报24，190.90点；标普500指数涨38.55点，或1.49%，报2，619.55点；纳指涨97.33点，或1.44%，报6，874.49点。上周道指累计下跌5.2%，标普500指数累计下跌5.2%，纳指下跌5.1%。

本周美股表现极为动荡，道指出现两次下跌超过1000点的行情，周一收盘暴跌1175.21点，为历史最大单日下跌数字；周四收盘再度暴跌1032.89点，下跌数字位居历史第二。周五美股经历宽幅震荡后收高。

美股周五震荡收高，主要股指摆脱回调区域，但本周仍然遭受重创。通胀抬头与国债收益率提高，使市场担心美联储可能选择更加激进的加息之路。

二、债市

1．SHIBOR和逆回购

逆回购：2月12日，央行公告称，目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平，2月12日不开展公开市场操作，这也是央行连续十四日未开展公开市场操作。值得注意的是，本周无逆回购到期，2月15日到期的2435亿元MLF则因遇春节假期将顺延至节后到期。市场人士指出，近期资金面持续宽松，主要受益于央行通过定向降准和CRA等制度安排提供了流动性支持，节前虽有取现压力，但已无流动性到期，节前资金面应无忧。节后现金回流与临时准备金额度到期对冲，公开市场操作回笼量少，流动性整体料继续保持平衡。

Shibor：周五（2月9日），Shibor涨跌不一。隔夜Shibor涨1.7基点，报2.5890%。7天Shibor涨1.4基点，报2.9180%。1个月Shibor跌0.4基点，报4.0740%。3个月Shibor跌0.24基点，报4.6936%。6个月Shibor跌0.01基点，报4.7290%。1年期Shibor涨0.01基点，报4.7456%。

2．国内债市

2017年中国发行绿色债券2486亿元 位列全球第二。近日，中债研发中心发布《2017年中国绿色债券市场报告》，报告指出，截至12月31日，中国债券市场上发行贴标绿色债券2486.1337亿元，较2016年同比增加了22.72%。中国发行绿色债券占全球绿色债券总规模的22%，比去年略有下降。尽管如此，中国仍是2017年全球绿色债券市场上最大的发行来源国之一。全球范围内，美国以424亿美元的发行量位列第一，中国位列第二。预计未来中国企业直接参与绿色债券市场的程度将进一步加深，绿色债券发行总量仍有很大的提升空间。

3．国际债市

英镑兑美元昨日波动剧烈，波幅达221标准点。虽然日内英国央行利率决议决定，将利率维持在0.50%不变，但会议中的鹰派气息十足。英镑兑美元受其影响一度跳涨至1.4000之上，但在欧洲晚间时段遭到抛售，截至发稿时汇价于1.3920附近运行。

三、 外汇

1．市场

截止到2-12日美元指数90.25（-0.13）欧美1.2267（+0.0015）镑美1.3834（+0.0007）美日108.56（-0.23）澳美0.7815（+0.0002）美加1.2579（-0.0002）美元在岸人民币6.3248（+0.0215）美元离岸人民币6.3324（+0.0209）

2．分析

周一（2月12日）美元兑日元小涨，但高于五个月低位，美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。此外日本政府已决定提名黑田东彦续任日本央行行长，这显示日本的超宽松货币政策将维持下去，打压了日元并缓和其涨势。现货黄金震荡走强近10美元至三个交易日高位交投，随着全球股市下跌，以及实物黄金市场的复苏，作为避险资产的黄金仍获得买盘支撑。不过今日市场经济数据相对较为平淡，而本周的重点则是周三(2月14日)的美国CPI和零售销售数据。

美元指数小跌至90.11一线，上周上涨1.4%。美元指数上周创下近15个月来单周最大涨幅，因一些交易员将美元空头头寸平仓，还有一些寻求避险的交易员买入美元、卖出其他回报较高但风险较大的货币。

美元兑日元小跌至108.67一线，但高于上周五（2月9日）所创9月11日以来低位108.05；美元兑日元上周下跌近1.3%。在市场受压时，日元往往会吸引买需，原因是与其他受到经常帐赤字困扰的国家相比，日本的经常帐盈余对日元构成支持，给该货币提供了更多韧性。

欧元兑美元小升至1.23关口附近，上周欧元下跌1.6%，为2016年11月以来最大单周跌幅，因风险偏好降温和波动率上升促使市场人士削减头寸。欧元容易受到此类平仓操作影响，因近期市场震荡前，有关欧洲央行将解除货币刺激措施的预期促使投资者纷纷买入欧元。

四、行业

博通收购高通新进展：再获 1000 亿美元债务融资

据媒体报道，高通与博通计划于2月14日（本周三），就博通再次提高的1210亿美元收购价码举行会谈。这是两家公司首次坐下来，就这一潜在交易进行谈判。消息发布后不久，华尔街日报又爆出，博通获得1000亿美元债务融资用于收购高通，并招募两家大型私募股权公司来加强自己在收购战中的实力，可谓使出了浑身解数。

就在上周五凌晨，高通否决了博通再次上调价码后的收购要约。据CNBC报道，高通该项决定由其公司董事会成员经投票一致决定，高通公司董事长保罗·雅各布（Paul Jacobs）已向博通CEO陈福阳（Hock Tan）寄出信函，详细说明了这项决定。

五、大宗商品

1．黄金

技术面看，周五盘中金价虽然反弹，但是上方仍然承压1322-24一线，整体趋势维持弱势震荡，短期内关注1306-08的支撑位置，若后市金价失守此位置，那么金价将进一步考验千三关口。上方阻力关注1322-24一线，下方压力关注1306-08支撑，向上突破阻力则看到1332-34区域向下突破支撑则考验千三关口。操作上高空为主，低多为辅。

2．原油

周一亚市早盘，美原油出现了快速的反弹，并创出了日内高点于59.99一线，依然承压于60美元一线下方。早些时候受钻井数大幅增加以及美元反弹的影响，油价出现了快速回落，跌破了关键支撑60美元一线，并创出了新低于58.07美元。目前行情交投于59.87美元，于59.9附近做窄幅震荡。

3．工业品

沪铜：

外盘方面，LME3月铜周初价格一度小涨至7220美元，随后展开大幅下挫，周尾震荡走低至6809美元，截稿收盘报收6837美元，周内下跌242美元，跌幅3.42%。春节临近，期货市场保证金即将提高，行情短线操作性不强，短期铜价仍以弱势震荡走势为主。技术面来看，周k上，KDJ死叉、MACD死叉，价格跌破多条均线，多头趋势有所破坏；日K上，沪铜指数MACD死叉、KDJ死叉，价格跌至半年线之下呈空头排列，下方仍有下挫空间，暂时关注51000元处支撑。

六、数字资产

1．行情

截止今日15:00，BTC/USDT报8389.01（约52914.93CNY），涨幅-0.58%，最高价8550.00，最低价7828.22。BCH/USDT报1237.58。ETH/USDT报839.21。LTC/USDT报152.00。ETC/USDT报24.73。（数据来源于火币 Pro）

2．资讯及分析

1.人民日报今日发表专栏文章称，去年9月，人民银行等7部委采取措施，要求数字货币交易所彻底关停其在中国的所有交易活动，此后仍有一些人转向境外平台网站继续参与数字货币交易。与此同时，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质上还是属于数字货币交易场所，与现行政策规定明显不符。投资者面对眼下所谓的投资热，一定要多一份冷静，需要主动强化风险意识，时刻保持理性，远离各类非法金融活动。

2.尽管韩国已启动数字货币交易实名制，且银行只向该国四大数字货币交易所提供法定存款服务，但此举并未完全阻止该国的数字货币交易所的开张。据Bitcoin News消息，Zeniex上周宣布，将于2月12日开始提供服务。该公司解释称，由于韩国政府为给过热的数字货币市场降温的最新规定，交易平台推出“被推迟了一个月”。最初，该交易所将支持BTC、BCH、ETH、ETC等。另一家名为Dexko的数字货币交易所周五宣布，它将开始接受用户的预先注册，以便在3月15日正式启动。最初，交易所将支持10个数字货币，预先注册从2月5日到25日。目前，韩元兑比特币在全球市场占比6.58%，列第三。

3.据新印度快报消息，印度证券交易委员会（SEBI）主席Ajay Tyagi周六告诉记者，各种监管机构在数字货币方面的作用已经确定，有关比特币的规则将很快出台。他拒绝透漏相关细节，坚称印度证券交易委员会将严格执行新政。财政部长Arun Jaitley此前重申对数字货币的立场：数字货币在印度并没有被认为是法定货币，而政府“将采取一切措施消除”它在非法活动中使用。印度数字货币投资者预计，政府针对数字货币收入、利润和交易税收方面将更加清晰。

七、收藏品

1．邮币卡现货

截止昨天晚上24点，邮市综合指数小幅上涨，最新指数4895点，较上一交易日上涨了1点。在资金流量方面，网上邮市昨日共成交29万元，量能缩小57.97％，流入24万元，流出6万元，资金净流入18万元，占大盘全部成交额的62.07％，流入资金较上一天有所减少。板块方面，盘面显示《二轮马大版》品种成交额居今日首位，成为今日明星，成交数量47版，成交额3万元，资金净流入3万元，该品种成交额占大盘总成交额11.02％。在参与度方面，《四轮狗大版》品种是今天最多用户参与交易的品种，总共有11人参与了该品种的买卖。在关注度方面，《四轮狗大版》品种是今天最多用户点击查看的品种，关注度为今日之首。

2．大公文交所

截止到2018年2月12日收盘，香港大公文交所大公综指收于6681.49，涨幅-0.26%，总金额2.31亿；小额指数收于56534.63，涨幅-0.07%，总金额0.43亿。年前小额指数阴跌已成定局，预计年后会有反弹；综指今日没有跌破60日线，但是短期均线压着制综指继续上行。年前还有两个交易日，方向的决定对年后第一个交易日具有指导作用。新票板块第一天就出现涨幅各异，主力实力是很关键的。涨幅56%的品种主力还是关照有加。品种分析:30081N福山5，流通100万。此品种今日上市，开盘价1.2元，有主力瞬间挂买单10万以上，收盘价虽然没有达到新票56%的涨幅，但也没有像东方6跌破1.2的开盘价。似有主力在1.2元照单全收的感觉。投资者可密切跟踪，逢低介入。00008传奇8号，流通98.64万。今日高开低走，开盘价6.3元，尾盘收于6元。该品种价格全天在日内均线之上运行，显示主力护盘还是比较积极的。明日将考验五日线的支撑力度。年前最后两个交易日多空还有一拼，价格能否站上十日均线对年后第一个交易日的走势极为关键。

八、理财

上海百亿平台旌逸集团疑似暴雷 创始人向警方自首

2月11日，有投资人曝料称，上海一家号称资产过百亿的线下理财平台旌逸集团遭警方上门检查，疑似暴雷。网贷天眼搜索发现，该公司官网显示，旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点，旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。

与此同时，上海市普陀分局昨天晚上发布信息称，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首，相关案情正在进一步调查中。

据旌逸集团有限公司官方网站显示，旌逸集团有限公司，是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的集团。企业主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等，公司成立于2011年1月，注册资本实收5000万。